[結論]
- controller影響不大, 但海力士策略未定
- 封裝影響力成, 但已經利空出盡
[controller]
- 結論: SIMO應該影響不大. 海力士似乎沒有特別改變策略說要自己做(2017 CQ3 earnings).
- intel SSD controller大致分為自己的controller, 還有SIMO的.
- SIMO說Intel主要是QLC的領導者, SIMO自己是QLC controller的領導者, 所有intel的client SSD都用SIMO controller跟QLC NAND. 預計SK Hynix之後還會繼續使用SIMO. SK Hynix也是SIMO的客戶, 另外一個客戶是Micron. 下一個大東西是PCIe Gen5 (PCIe Gen4也說是領導者).
source: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_SSDs
source: https://www.anandtech.com/show/9980/silicon-motion-at-ces-3d-nand-support-for-sm2246en-and-roadmap-update
[封裝]
- 結論: intel訂單力成預計影響要到2022年才會出現
- 蔡篤恭透露，英特爾占力成整體業績比重約1成，其中包括NAND零組件和固態硬碟（SSD），目前力成快閃記憶體封裝產能每月超過4億顆，英特爾NAND零組件封裝對力成快閃記憶體封裝產能影響程度不到1成
- 鎧俠過去多數記憶體封測訂單都交由力成處理，隨著鎧俠擴產，有望填補英特爾訂單可能流失的風險。
- 換算出來, 力成產能400MM units, intel SSD/ NAND訂單佔40MM units. 鎧俠擴產可望填補封測訂單, 但感覺NAND Flash前景未明且價格回漲要到明年中才有希望, 雖然到2022年才會有影響. 不過股價從10/20宣布那一天, 從$89跌到$82回穩, 現在又回到$87, 應該已經反應完利空了. 利空反應果然到一個支撐點就止跌.
source: https://udn.com/news/story/7240/4955960
source: https://udn.com/news/story/7240/4974595
[NAND市況]
- 群聯預計整併過後, 供給廠商減少, 有助於穩定價格. 推測是因為客戶沒什麼其他供應商, 砍價態度會軟化. 但鎧俠10/29發布新聞說要增產推估100k, 實在讓人擔心.
[投影片資料go through]
- datacenter現在SSD滲透率竟然只有10%, 2030年才到43%
- QLC+PLC會是未來20年的主流規格.
- intel優勢: 很多data center客人, 引領PCIe(NVMe)規格制定, QLC技術好. (脫離了CPU霸主的庇蔭, 上面的優勢還剩下多少, 是否客人都是因為看CPU霸主的臉色才買單呢?)
- SK Hynix優勢: 3D技術好(128L), mobile客戶多, 有DRAM可以配合做MCP. (這邊說好是真的好嗎, 這邊的好是需要Intel會變得好, 還是不需要Intel就很好, 還是根本就無關Intel? 投影片寫的的確漂亮).
- Intel大連廠產能將全部去做Hynix的SSD.
- Intel USD$4.4BN rev in 2019 for NSG, Hynix花$9BN買下.
投影片網址: https://www.skhynix.com/eng/ir/earningsRelease.do (SK hynix FY2020 Q3 Earnings Results, CEO presentation)