1) 華為買不到美國零件會怎樣嗎? mobile ram價格會漲嗎?
A) 華為買的量級大概在哪: 世界第二大採購量
B) 記憶體廠商: 供給仍充足, 華為要買不愁沒貨
以記憶體commodity的特性, 預估各家廠商庫存狀況不會差太多, 平均出售價格也相近的話, 不考慮mobile ram有點偏離commodity的特質的話來推論. 目前DRAM價格走勢持續偏弱, 各家記憶體製造商給的展望依然能見度偏低.
舉例SK Hynix 2018年底DRAM庫存3周(Jan法說), 預計今年第二季會持續升高, 第三季降低, 到今年年底回到3周水位(April法說).
3周庫存上游原廠, 加上下游各處散落的庫存, 粗估加起來6周, 不包含其他家手機廠庫存. 華為大概還可以撐三季 (3050/ 944), 九個月36周. 應該是一個不算短的時間, 再加上韓系廠商持續供貨的機會很大, 目前mobile ram也沒有顯著減產的效應, 加上今年iPhone規格沒有大變動, 非華為手機廠的機會不大. 所以推得結論是mobile ram缺貨問題應該不大, 華為可以再備九個月的貨, 對大家影響不大, 對mobile ram價格走勢影響也不大. 最多可能會有一時間的恐慌買入, 但目前市場反應應該還好而已.
華為情境分析:
a) 假如倒掉, 第二大的mobile ram的出海口消失, mobile ram一定馬上供過於求, 跌價更嚴重. 又因為我這短時間漲價, 得罪了其他手機廠商, 到時大家都轉單到別人家我沒有量出去更慘
b) 假如沒倒, 價格穩定下來, 但是要價格回彈應該不大可能, 原因如上述.
所以原廠的態度應該是不漲價, 而且希望華為不要倒掉
2) 其他手機廠採購怎麼想
A) 現在要買
a) 趁華為禁售美國, 我來搶美國市占率, 搶買料快速出貨. 短期內應該不大可能, 手機並不是必需品, 市場沒有換手機的急迫性. 況且美國市占率就算上升, 亞洲市佔率一定被華為攻佔而下降, 整體上升下降很難說.
b) 華為沒事繼續經營, 但華為買太多了, 我害怕搶不倒料所以現在買. 有可能, 把這個事件看成是記憶體價格回彈的關鍵. 但是可能只是短期現象, 原因是庫存跟華為的需求差別太大, 光庫存華為就可以吃3季, 很有緩衝.
B) 現在不買
a) 若華為倒掉, 記憶體價格只會在低因為需求少很多供給相對大, 而且庫存可能釋放到市場上, 以後再買更划算, 況且手機廠自己庫存早已不缺
b) 華為最後沒事, 那我也不用現在買, 到時華為這個大買家買的力道也會減弱, mobile ram價格只會更低.