- Apple從iPhone 11到iPhone 12 RFFE 零件增加3x, 增加最多為skyworks跟murata. 出乎意料地沒有像samsung S20一樣全部用高通零組件整合. 主要1) 我們只看了美版iPhone, 2) 供應商策略不single source. 但是整個零組件分佈還是一樣很分散很亂, 沒有整合的感覺.
- skyworks跟murata出乎意料地回來很多design-win, Avago依然只有一顆PAMiD感覺不是很積極但是還是一直存在可能有獨家技術, Qorvo掉單ET但是拿回FEM算是小增一點. 似乎就算高通加入戰局, 還是沒有真正的輸家.
- 5G以下都是OEM自己弄的, 5G之後因為太複雜所以都外包給RFFE廠商做好RFFE在裝進去. 所以到5G的時代, RFFE廠商更重要.
- 過渡到5G時期, 每一隻手機的零組件設計都不大一樣, 應該還是一個戰國時代, 高通雖然提出很多整合方案, 但從蘋果的設計(假設是最極致最簡潔相對不考慮成本)似乎還沒有一個適合客戶的解法. 猜測可能的原因是各個市場地區頻段不同, 到現在都還是東湊西湊的感覺, 不論是供應端的廠商提供的菜色, 或是手機端的設計.
- 水果可能自己在練兵, 想要發展出自己的modem跟RFFE; modem可能快一點, 但RFFE可能又更久, 高通搞了那麼久, 進度似乎還不算好. 不過當下就是戰國時代, 一當高通搞出一個total solution大家都不要玩了.
- 廠商過多, 可能會需要整合, 例如avago已經淡出手機市場, intel把modem賣給蘋果, 接下來murata/ QCOM/ Qrovo/ SKyworks應該還會繼續整合.
- 伴隨整合的過程, 各家廠商利潤應該都還是會有波動, 但是大方向應該還是不變, 就是手機零組件殺到見骨血流成河, 光是小米紅米K30 snapdragon865 5G手機可以賣RMB$2,999三個月後降到2,499就知道生意難做. 花大力氣整合併購研發搶市占的時間能否快過於利潤被侵蝕的時間或是這件事情到底該不該做, 還需要在想一想. 以前聯發科的turnkey solution是橫掃整個中國市場, 現在複雜化的環境, 錢也變難賺, 整合的策略目前還是想不出來.
- 一樣回到混水摸魚的狀態吧, 這種時候就是要從結果出發, 從後面往前推, 誰的手機賣得好, 誰的手機先出time-to-market, 誰就能奪得先機. 回到基本面, 誰的手機最後歡迎結果還是蘋果. 主打韓國5G世界最進步的三星搞半天還是賣不好, 事後證明水果慢了一年才推出5G根本沒人在意還是繼續買. 等於是搞錯了一個行銷重點(說到現在摺疊手機也沒有人討論了).
- 世界對於水果很寬恕, 手機慢了三個月推出, 依然很買單, 沒人責怪他們, 股價也不會跌. 其他手機品牌完全沒有辦法被客人這樣愛戴.