2023/2/15

ChatGPT影響與哲學













硬體, content growth

  • 從軟體到硬體的路途上, Google做的終端到門戶的東西, Android零零落落, Google Map很好, 但都沒有促進手機的content growth. ChatGPT能夠促進content growth嗎?
  • ChatGPT的Server會是中央集中還是分散, 如果是像google一樣就是中央集中那種, 那手機是否容量不會更進步?
    • 手機晶片要變更強大, 例如視覺辨識, 房間裡有幾人, 視覺運算數字多少之類.
    • 或是不用更強大, 甚至更退步, 單純接收資訊就好.
    • 傳輸通訊要更快, 記憶體要更多更快, 要如何比有機的快速?
  • 以前的Nvidia GeForce Now, 號稱可以不用買高級gpu card一切用雲端處理, 但是後來也是不大成功. Netflix到是很成功, 直接用串流的方式, 因為沒有那麼複雜的計算.
  • MSFT的想法是要把ChatGPT整合進去他自己的bing與office中, 目標看起來是要打Google, 但是對於終端的影響是什麼目前感覺不出來. 


軟體
  • Buzzfeed漲, 內容農場始祖
  • Soundhound漲, 就是APP找歌的那個.


哲學
  • 一堆資訊科學奇奇怪怪的行話或是專業術語滿天飛, 這是嚇不倒我的, 憑借老身走過FB矽谷開花階段到挖礦到現在沒有賺到半毛錢的自信. 維持一貫地看不懂股價.
  • 關於考試作弊, 寫論文作弊, 是否問錯問題, 是否是假議題. 人類總是會發現新的方法可以折磨與對付其他人, 難道取材的方法會那麼客氣就降低鑑別度? 
    • 萬年科舉制度八股文難道會這麼簡單被消失
    • Google出現後, 填鴨式教育死背的考題難道有變少, 求學過程豈有變輕鬆?
    • 難道會有一個科技發明之後, 學生或是面試者就會進化變成自動符合資格, 學校或公司就這麼簡單會被害到? 如果那麼簡單就被害到, 是不是因為本質上就是在做附加價值不高的事情?
  • 東西一發明出來就不值錢了, 半夢半醒間滋味才最值錢.
  • 又是回到馬太效應, 大者恆大, 網路軟體巨頭憑借網路優勢才能做大, 懷疑小國家難以競爭, 需要耕耘出像spotify或是skype那樣的例子很難. 感覺台灣某方面又要被唱雖.
  • 寫簡單文章的作者跟圖片設計師被影響很大, 圖片設計師, 接近人類藝術的, 沒想到馬上就被影響. 寫劇本似乎也可以發展.
  • Netflix開局也是號稱紙牌屋大數據多強, 推薦系統多強, 這種戰術上的商業優勢, 似乎很快就會被人類消費者看破手腳後無以為繼. 換句話說, 科技網路公司, 一代拳王效應非常明顯, 不知道為什麼, 推出一個產品之後馬上掛掉. 因為週邊硬體或是投資相對少, 只要有軟體人才馬上就可以搞一個類似的, 複製很快. FB>IG>Tiktok也是一樣.
  • 整合AI功能, 做出能夠搞錢的東西的經濟行為商業活動是什麼?
  • 機器人能夠幹嘛?





2023/2/7

ChatGPT概念股












[標的]
  • 台積電
  • Nvidia
  • MSFT
  • 記憶體公司
  • AMD


[應用]
CPU
  • 主要用的是NVDA GPU A100, 每個模型約要1萬個GPU.
  • 阿里巴巴騰訊百度用的是V100
  • 下一個新產品AI晶片是AMD的MI 300
  • 散熱與能耗
  • GPU之間互相連接速度不夠快
  • 晶片的進步是否已到極限, 不再有新興廠商增長的空間


記憶體
  • 三星與海力士更高速的記憶體, HBM的DRAM.
  • 幾年前就炒過一次, 疑似需要跟台積合作某種封裝堆疊新的形式, 但是感覺沒有明顯標的.


微軟
  • 說是ChatGPT的雲獨家供應商, 最近股票也是漲一波. 但發現微軟做事情沒有一個成功的, yahoo, bing, MSN, myspace, Surface, 手機, hololens.


[思考]
該怎麼走
  • 想要怎麼獲利, 該怎麼賺錢, 怎麼賣錢? 軟體公司賣錢? 在網路時代就是一個問題但是議題剛發酵也沒關係. 先炒再說.
  • 不管如何, 只要題材有沾上邊, 股價飆, 就沒話說, 市場永遠是對的.
  • 應該會有某種獲利的形式出現, 一定要需求驅動整個循環, 如果看不到需求或是應用場景, 應該也沒搞頭.


比特幣挖擴潮
  • BT發明人的硬碟挖擴完全失敗, 在網路世界過去的成功不必然能夠複製.
  • 具體與金錢收入掛勾. 所以狂潮蔓延速度快.
  • 中國大量投入, 到最後極端化發展出專業礦機.
  • 專業礦機後, 其他應用所謂客製化ASIC的量, 主打AI, 卻沒有造成影響.
  • 市況剛開始最不明朗的時候, 會有很多新的應用或是產品如雨後春筍般冒出.


之前幾個風潮
  • Clubhouse找不到應用支撐
  • NFT東西流動性不佳, 不如虛擬幣是貨幣
  • 軟體的宿命在於與應用端很緊密, 能不能滿足客戶需求.


[其他公司]
  • Google "Bard"
  • Baidu "文心一言"


[Google]
  • 本身的問題就在於很在意自己賺得錢, 一堆廣告
  • 效果不好, 也不關心客人
  • ChatGPT解決的問題, 就是在意客人問什麼+沒有廣告









source: 






2023/1/4

技嘉2376 $140












  • TP $140
    • 不認為轉server能夠討到多大好處
    • 還是專注在GPU, MB上面
    • 2023 EPS約10, PER 14; $10X14=$140
      • EVGA退出NVDA 40系列, 技嘉可以吃
      • 1/5 CES推出4070Ti
      • 庫存清空, 預計會是第一波反彈的族群.
  • AMD, NVDA股價弱但是都沒有跌, 股價已脫鉤
  • 美股跌台股還好, 技嘉不大跌. 往下風險有限.
  • 1/12台積法說, 感覺會又有一個影響, 但相信GPU已經de-risk.