國巨小想法

- 鈀金價格仍然維持高檔, 農曆過年前維持$2,500, 大概初二肺炎新聞最嚴重時跌到$2,200, 現在爬回$2,400.
- Channel check聽到會漲價
- MS報告指出因為現在leadtime 6-9個月所以demand影響較小, 反而是因為復工不易所以價格可能會漲. 自己問到應該也是會漲價, 只要有漲價, 怎麼說都對. 不然仔細想想, 說對demand影響小但是又漲價, 怎麼說邏輯都不大通.
- SEMCO Jan 28th: Q1比Q4好, Q4 up singld digit Q/Q, 產能利用率80%, up from 75%. 主要是供給server/ IT/ 手機/ 車用; IT部分沒有擴產, 車用擴產如之前計畫, 看起來本期沒有新增擴產.
- Murata: 找不到公司自己公布的MLCC outlook, Japan Fukui, Shimane/ China Wuxi新廠要啟用; 主要車用電子/ 5G基地台.

EUV

- 美國設備股票跟隨台積電跟韓廠的腳步, 幾乎我們都可以掌握
- 帆宣漢唐應該也有類似的pattern
- 有趣的是，接受調查的公司有八成以上，都在採購完自動插件機和焊錫爐之後，接著考慮購買MRP電腦系統來管理物料；於是在把這個變數也加進市場區隔之後，我的策略就變得很清楚了。

我只要找到台灣代理自動插件機和焊錫爐的公司，和他們達成合作協議；當這些公司前腳賣進他們的產品以後，我們後腳就跟進去推銷惠普的MRP電腦系統。於是，我利用了最少的資源，達到了最高的銷售額。

https://tuna.press/?p=13773

在台灣最大的問題就是資訊落後, 掌握不到動態.

TSMC CQ1:20法說preview

- sales CQ1 guidance 預估在$10-10.1BN USD之間
- 最近想著TSMC就是一個五星級大飯店, 很多客人搶著住, 今天大客戶被趕出去了, 還是很多人搶著要來. 但換句話說, 今天受到外界壓力把大客戶趕出去, 其他客戶會不會覺得不知道哪一天會輪到我而失去信任感.

- [避免晶片斷供？傳華為海思14奈米晶片下單中芯國際] 

(https://news.cnyes.com/news/id/4434224)

海思台積12/16目前都不是主力手機產品的製程, 去一點中芯本部落格認為是無傷大雅而且給中芯面子. 這部分量小對台積影響也不大. 反而去中芯還要重新開始弄14nm的設計, 良率也是一個問題.

- [日經：華府施壓台積電在美生產軍用晶片 確保不受中國干擾](https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202001150312.aspx)

短期可能是細微的小利空, 可能要多花資本支出到美國去弄新廠房或是升級wafertech設備, 而且營運的人力成本將會提高. 長遠來看似乎沒有具體化的好處, 如果說是被認可的話, 現在已經在這裡投片了也沒有什麼新生意可以吃, 另外就是在那邊弄一個, 其他客戶也如此要求的話談判變得麻煩, 另外也要考慮到英特爾與三星. 英特爾有技術(?), 無產能(?), 有地利, 有國籍之便, 難保不會哪天來搶單. 三星austin有技術(??), 有產能(?), 有地利, 無國籍之便, 也很有可能跑來搶單. 該客戶享受到的利多應該也還好而已, 雖然可能省了關稅之類的, 台積提高的人力成本應該還是會反映到他身上. 但是通常軍事晶片的量都很小, 單位價格都很高, 利潤也相對其他產品/ 公司高, 影響的百分比相對較小. 到頭來好像還是沒有一個結論. 今天開盤倒是跌了一小段.