首先注意到其他手機品牌並沒有被美國限制, 不論是實體清單跟EAR都沒有其他中國手機品牌的事情. 另外注意到每當美國頒布新的華為相關公告, 只有華為會回應. 其他中國手機廠牌對於市占率, 或是出貨目標, 一律沒有新的評論, 保持在很安靜的狀態.
3) MTK自己也是台積製造美國設備, 美國IP阿, 被管制的對象就有如高通或是美國設備商一樣, 如何躲掉, 為何會漲?
實體清單的25%數字哪裡來?
高通到底能不能出貨給華為?
可以的話, 聯發科沒有多受惠
不可以的話,
4) 一切都跟以前的那個實體清單一樣, 沒有任何事情有改變.
5) 高通股價跌
7) SMIC/ Samsung與海思之間的代工業務
台積對於海思的代工業務在這次5/15 EAR公告後的變化會是怎麼樣呢?
A) 海思晶片整個物流(reexport)被美國控管, 造成華為不能繼續製造晶片. 雖然台積方面可以代工繼續製造, 但是製造出來的晶片沒有意義, 等於是從製造端停止.
B) 海思本人不願意停止. 台積就算不想損失此業務, 也會遵守美國法律.
C) 其他代工廠搶單與否, 應該不是觀察重點, 因為大家面對的問題都是一樣. 換句話說, 在這次搶單成功的關鍵是誰對於美國法律或政治有較好的面對方式, 三星沒有明顯的優勢. 或是誰對於美國法律或是政治有比較大的討論空間, 此時中芯優勢似乎較高, 但中芯受困於製程能力不足.
D) 最差將是台積丟失此業務, 但以現在這個時代水果晶片(iPhone, 與Macbook)以及Data center/ GPU對先進製程的需求程度, 應該可以迅速填滿海思掉單的量. 但是台積議價能力跟談判籌碼可能下降.