2023/5/30

Nvidia Computex Keynote 2023

在加上思考的部份, 跟圖一起

介紹一款重量輕、搭載NVDA GPU的14英寸筆記型電腦。
配備RTX 4060Ti遊戲顯卡。


由於搭載了RTX GPU,渲染時間從幾個小時縮短到15秒。
支持光線追蹤技術。
搭載AI Tensor GPU。
新的argo技術。
通過AI計算,一次輸出七個結果。
生成式AI使計算機成為數據中心。
軟件使每個人受益,生命周期優化,兼容所有產品。
生成式AI達到了轉折點,並實現了計算加速。
計算加速,五年內提升1000倍(相當於摩爾定律的2倍)。




文本轉視頻。
圖像轉3D。
文本轉演員。
語音模式,文本轉音樂。
現在每個人都是程序員,只需說出某些話語。

AI服務器的功耗和性能:
傳統服務器:10百萬/960個CPU服務器/11千瓦時/1倍LLM(能源效能)
現在使用GPU:
10百萬,48個GPU服務器,3.2千瓦時,44倍LLM
34百萬,172個GPU服務器,11千瓦時,150倍LLM
40萬,2個GPU服務器,0.13千瓦時,1倍LLM


H100已全面投產。
該系統板有35000個元件。
HGX H100,8個Hopper GPU,售價20萬美元。
DGX,一款巨型GPU計算機。
Hopper於2022年8月開始投產。
Hopper next於2024年推出。
Quanta Next計劃於2024年或2025年推出。


發表Nvidia Ace遊戲服務。
修改您自己的頭像。

Grace Hopper已全面投產。
4PetaFLOPS TE,72個Arm CPU,96GB HBM3,576GB GPU記憶體。
600GB。GPU可以引用記憶體,CPU也可以引用記憶體。
使用低功耗DDR記憶體。
速度高達每秒900GB。
Grace Hopper的記憶體超過HGX。
與Cadence合作。

推出DGX GH200,用於生成式AI的AI超級計算機。
搭載256個Grace-Hopper超級芯片,連接144TB存儲空間。搭載1 ExaFLOPS Tansformer引擎。
DGX GH200,Grace Hopper超級計算機。
Google Cloud Meta和微軟是首批獲得訪問權限的合作伙伴。
軟件定義的5G,所有內容都將被軟件定義。與Softbank合作。

介紹MGX,模塊化的加速計算服務器設計。
兼容多個世代。
2U機架高度,搭載Grace芯片,10個L4,BF-3,11個PCIE接口。
全球1萬億美元的數據中心基礎設施正在轉向加速計算和生成式AI。

發表Spectrum X,超大規模以太網平台。
巨大的晶片尺寸,90×90平方毫米,採用TSMC N4工藝。
一個Spectrum 4對連接兩個Bluefield-3,端到端優化。

Nvidia AI基金會
在DGX雲上預訓練LLM模型。
GPU優於CPU,吞吐量提高24倍(圖像/分鐘),成本僅為原來的5%(每百萬張圖像)。

為Nvidia Omniverse提供生成式AI。
WPP x NVidia內容生成引擎。
用於AI培訓環境的工廠數字孿生體。

發表ISSAC AMR
用於工廠的培訓機器人。
Nova無法分辨它們是否在現實世界中,因為傳感器和物理運作。








































2023/5/24

Nvidia概念股












NVDA昨晚大漲, 
Q2 Guidance: Revenue $11B vs street $7B, 股價盤後大漲25%.

對應台股AI概念股是

+8~+10%
技嘉, 穎崴, 創意.

+4~+7%
奇鋐, 雙鴻,  麗臺, 嘉澤.

+0%~3%
健策, 台積, 信驊, 微星.

看一下guidance





美光被中國禁
















                                        




                                     


  • 最近DRAM股票價格想法
    • 南亞科$70小突破到$72, 又拉回來.
    • 美光$68跌到$65, 漲回來, 出現利空也不痛不癢. 四月初就被CAC放話搞過一次.
    • Commodity的命就是, 你的命不是命被禁沒人鳥, 被禁報價漲你就有功勞惹. 犧牲自己成就大家.
    • 需求不好, 被禁一下, 股價甚至還會漲. 股價只會漲, 任何報價下跌都已經反應到股價, 下檔空間有限, 上檔空間與想像無限.


  • 終端產品
    • 手機很多都是用美光, 被禁就裝死, 反正現在市況也不好.
    • 車用很多都是用美光, 但是車用量小, 而且應該供貨有庫存, 通常車用零組件都要五年以上保證供貨.
    • 應該不至於做不出來造成終端產品缺貨.


  • 左岸市場
    • 拿不到美光的東西, 就算只禁網通, 其他應用估計也不敢買美光家
    • 韓國人生意變好, 美國鼓勵韓國不要賣左岸, 有可能成功嗎, 成功更好, 報價漲股價漲.
    • 韓國人得罪左岸以後生意還要不要做? 得罪美國以後設備還要不要升級?
    • 長時間上加速自家生產的東西
    • 假設一般有兩個月的庫存, 可能用之前的庫存下去補, 庫存燒完又要開始採買, 所以八月後開始會緊. 報價開始漲, 代理商水貨商通路商開始狂賺錢.


  • 其他市場
    • 美光東西到處倒貨搶韓國人生意, 但報價會下跌嗎?
    • 韓國人生意被影響, 但門裡的生意可不可以彌補呢
    • 美國要怎麼報復, 十月韓商中國廠的生產許可還可以過嗎? 不過會怎樣? 不過更好報價漲.


  • 左岸要再禁, 要禁什麼美國的東西
    • 什麼東西不缺貨, 庫存高, 美國有做
    • 什麼東西市況不好
    • 什麼東西自己做的出來
    • 感覺那種commodity小晶片很抖



  • 美國報復的話, 下一個被禁的是誰
    • 什麼東西市況很好但還沒被禁?
    • AI, 禁止NVDA
    • 手機, 禁止供華為
    • Server電動車, 左案自研晶片去台積電製程被禁
    • IGBT, SiC還沒被禁, 但牽扯到減碳, 禁了不漂亮
    • PC CPU還沒被禁, 但禁個人電腦不痛不癢

  • 記憶體公司管理階層
    • 要的是什麼
    • 營收增長嗎
    • 還是毛利增長, 報價漲

  • 投資人
    • 只要報價漲

  • 美光
    • 說各位數營收被影響
    • 目前不影響手機相關的營收