美光被中國禁
- 最近DRAM股票價格想法
- 南亞科$70小突破到$72, 又拉回來.
- 美光$68跌到$65, 漲回來, 出現利空也不痛不癢. 四月初就被CAC放話搞過一次.
- Commodity的命就是, 你的命不是命被禁沒人鳥, 被禁報價漲你就有功勞惹. 犧牲自己成就大家.
- 需求不好, 被禁一下, 股價甚至還會漲. 股價只會漲, 任何報價下跌都已經反應到股價, 下檔空間有限, 上檔空間與想像無限.
- 終端產品
- 手機很多都是用美光, 被禁就裝死, 反正現在市況也不好.
- 車用很多都是用美光, 但是車用量小, 而且應該供貨有庫存, 通常車用零組件都要五年以上保證供貨.
- 應該不至於做不出來造成終端產品缺貨.
- 左岸市場
- 拿不到美光的東西, 就算只禁網通, 其他應用估計也不敢買美光家
- 韓國人生意變好, 美國鼓勵韓國不要賣左岸, 有可能成功嗎, 成功更好, 報價漲股價漲.
- 韓國人得罪左岸以後生意還要不要做? 得罪美國以後設備還要不要升級?
- 長時間上加速自家生產的東西
- 假設一般有兩個月的庫存, 可能用之前的庫存下去補, 庫存燒完又要開始採買, 所以八月後開始會緊. 報價開始漲, 代理商水貨商通路商開始狂賺錢.
- 其他市場
- 美光東西到處倒貨搶韓國人生意, 但報價會下跌嗎?
- 韓國人生意被影響, 但門裡的生意可不可以彌補呢
- 美國要怎麼報復, 十月韓商中國廠的生產許可還可以過嗎? 不過會怎樣? 不過更好報價漲.
- 左岸要再禁, 要禁什麼美國的東西
- 什麼東西不缺貨, 庫存高, 美國有做
- 什麼東西市況不好
- 什麼東西自己做的出來
- 感覺那種commodity小晶片很抖
- 美國報復的話, 下一個被禁的是誰
- 什麼東西市況很好但還沒被禁?
- AI, 禁止NVDA
- 手機, 禁止供華為
- Server電動車, 左案自研晶片去台積電製程被禁
- IGBT, SiC還沒被禁, 但牽扯到減碳, 禁了不漂亮
- PC CPU還沒被禁, 但禁個人電腦不痛不癢
