AMD 遊戲機晶片與台積

[遊戲機與半導體供應鍊]

- 遊戲機晶片大小介於手機與GPU之間, 終端裝置出貨量雖然不及手機, 但是因為die size大, 所以投片量相對出貨量顯的不小.

- 整體維持在7nm的一成, 大約每月14-15k. 

- 重要的是這次三台遊戲機都是AMD拿到單子, 因為是外包簽合約的單, 相信投片調度彈性比較小, 會千方百計secure該給的投片量.

- 遊戲機真的是一個出貨量很小的生意, 但是背後牽扯的公司研發資源分配應該也是很巨大. 之前PS


[近期新聞摘要]

- Sony 首席財務長的最新說法(Jun 13th)，官方估計，即便到了 2022 年，PS5 依然會呈現供不應求的情勢，即便 Sony 主動購買更多製造設備，投入更為大量的產能，遊戲主機於明年仍舊將維持缺貨
- 據傳，Sony 目前正與 AMD 討論，將 PS5 主機的 SoC 改為台積電 6 奈米製程，迎合 AMD 接下來的主要生產線規劃，而這樣的作法不僅有望降低遊戲機製造成本，更可以減少主機零組件的生產等待時間
- Sony has sold 7.8 million units through March 31st and expects total sales of 14.8 million units this financial year.
- 積極向 AMD 要貨有關日前已要求代工廠結束大部分 PS4 系列生產，僅剩少數型號維持生產


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[Crypto] 奇亞幣(2) 一個月回顧, 更新HDD/ SSD價格走勢, 威剛想法

0) 威剛上周四(5/20)夜間, 周五盤前發了三四則消息利多, 發現大股東5/21結算少了超多人(5%), 疑似拉高出貨的感覺. 不知道為什麼覺得奇亞幣題材其實很好, 可惜台灣市場似乎不買單. 

主要還是因為奇亞幣走勢一直讓人很沒信心吧, 5/1x號最高價大概$1,400之後就一直走下坡, 截至今日大概~$850左右.

1) Western Digital與Seagate說什麼
STX與WDC幾乎沒有對於Chia虛擬幣有所回應, 大家如同以前對待比特幣的態度一樣, 都是持保留態度不多說, 甚至分析師在四月的earnings, 這兩家公司也只有一位分析師追問. 不若台灣公司帶著樂觀其成的態度(威剛).

 

2) 最近硬碟相關價格走勢

• HDD
• 12/16 TB價格變化不顯著, 推測與挖礦相關性不大.
• 8/ 10 TB目前似乎是主流挖礦.
• 4/29價格大拉回, 直接拉回到原本起漲點, 之後五月初在繼續漲到現在價格, 大概多增加了原價的60-80%.

• SSD
• Gen 4大約多RMB$1,500, 沒什麼漲價, SATA 3也無顯著價格波動.
• 主流規格是1TB/ 2TB以上M.2(NVMe), 250GB/ 500GB無顯著價格波動.
• 4月底沒有價格拉回, 5/17價格直接增加60-70%幅度.
• 5/17價格大飆漲.
• 看價格走勢可以感覺的到買家在五月第二周忽然跑來買SSD, 突然跑出的趨勢拉抬了價格走勢很明顯. HDD價格則是五月起平緩起漲.

3) 現在大家忙著再買什麼

有文章談到SSD挖礦大約40-160天就會耗盡壽命, 國內廠商推出的規格是 2TB SSD+32GB DRAM.

4) 馬斯克說特斯拉不接受比特幣付款了. 很符合馬斯克變來變去的態度. 另外中國監管禁止的傾向變得更明顯.

[Crypto] Chia (XCH) 奇亞幣概念股: 威剛, 十銓, 宇瞻, 銘異 , 廣明

[總結]

- 硬碟與SSD需求已點燃, DRAM將跟隨, 中國挖礦強拉, 前景不明但混水摸魚先下手.

- 後續觀察是否導致cpu缺貨以及DT/ NB需求?

- 比特幣後續顯卡需求是否鬆綁.

[標的目標價]
威剛 TP $160
十銓 TP $100
宇瞻 TP $80
銘異 TP $50

廣明 TP $80

[背景]

- 上週二忽然開始炒奇亞幣這個議題.
- 奇亞幣目前還沒開始交易, 預計5/10開始交易.

- 交易平台Hotbit已於4/20開始交易奇亞幣期貨, 目前期貨價格大概$1050上下

- 新加入的網路儲存空間每周以30-40%速度成長, 尤其中國礦工成長最快, 佔比一周內從10%增加到40%, 換算下來就是從1*0.1變成1.4*0.4, 所以是0.1變成0.56, 增加了快六倍.

[硬體需求]
市場主要買8TB以上硬碟. 目前8TB大概漲價$600-$1,000 RMB不等, 價格來到$2,000上下.

最近中國SSD廠商打算推出挖擴專用SSD.觀察是否導致cpu缺貨?

- 硬碟與SSD需求已點燃

[背景]

- 上週二忽然開始炒奇亞幣這個議題.

- 奇亞幣目前還沒開始交易, 預計5/10開始交易.

- 交易平台Hotbit已於4/20開始交易奇亞幣期貨, 目前期貨價格大概$1050上下

- 新加入的網路儲存空間每周以30-40%速度成長, 尤其中國礦工成長最快, 佔比一周內從10%增加到40%, 換算下來就是從1*0.1變成1.4*0.4, 所以是0.1變成0.56, 增加了快六倍.

[硬體需求]

市場主要買8TB以上硬碟. 目前8TB大概漲價$600-$1,000 RMB不等, 價格來到$2,000上下. 最近中國SSD廠商打算推出挖擴專用SSD, 或許是一種解法但是應該不會變成主流. 另外不只SSD要增加, DRAM主流容量可能也要增加到16GB以上為主流.

[關鍵想點]

1) 另外群聯與simo等等控制器製造廠商, 不論容量大小都是配一顆控制器, 營收增加的量可能有限. 而且產品不是直接面向終端市場, 在此議題中獲利的幅度可能較模組廠(Adata, Apace)小一點. 控制器問題在於缺貨以及晶圓代工的產能限制一直沒辦法解決, 而其他零組件廠商限制則在於之前一直沒有人關注, 例如銘異已經連續第二天漲停鎖死, 讓人擔心流動性不足, 以及聯想到光碟片個股的前科. NAND Flash族群在於第二季合約價報價原本就是要漲, 且前一波半導體及DRAM漲勢一直沒跟上, 現在動能推升可以補漲, 會覺得是比較安穩的選擇. 換句話說, 硬碟這個題材莫名其妙巧妙地繞過所有缺貨跟之前炒過的標的, 達到一個莫名的無人地帶.

2) 幾乎只要使用CPU與硬碟, 等於是以太幣的挖礦可以持續進行, 並且只要在買入硬碟就好. 等於是若是現有的商業大礦場是用整機在挖的(不是單獨礦機), 會是很合適的客人.
比特幣礦工買顯卡, 成本的思考在於顯卡用完還是可以在二手市場上賣出, 但是對於奇亞幣不同, 要是奇亞幣硬碟用完操到壞掉, 在二手市場處理管道幾乎很低.

3) 另外若是單純用礦機挖以太幣的礦廠, 似乎會需要再重新買cpu跟硬碟, 除了硬碟之外, 是否又會造成cpu的缺貨呢?

4) 匯率關於比特幣與奇亞幣, 投入成本跟收入目前不明, 對於仔細計算目前力有未逮. 目前抓住的心態就是趁市場還搞不清楚狀況的時候, 趕快混水摸魚, 先卡位, 並同時關注股價有無發動的表現.

5) 之前NVidia要賣CMP, 要鎖3060的挖礦功能, 結果看到AMD同時期要出新品就又故意內部洩漏一個軟體更新解鎖. 此次奇亞幣是否能使比特幣挖礦需求趨緩, 顯卡鬆綁.

6) 反面證據, 鈺創說沒看到硬碟需求增加, 半導體美男子在這個時刻敢這樣說真的不簡單. 另外近兩日傳出有硬碟價格拉回的現象發生.

7) 一個新東西搞上市, 上市前就是要製造市場氣氛, 頻放利多, 上市初更是要多方拉抬, 讓原始股東下車.  尤其是這種常常會有利多出盡的時刻, 猜想五月初會有一波拉回.

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