概念股
訊芯-KY, 破新高, 圖形很漂亮
眾達, 高點大量, 兩個頭, 又往下, 感覺無力. 相對好一點.
上詮, 線型很強勢.
光聖, 線型很強
聯鈞, 線型非常好
前鼎, 線型很強
智邦, 第二個頭, 線型怎麼會那麼奇怪
明泰, 線型很弱.
波若威, 線波動很大
聯亞, 普通
穎威, 普通, 之前9xx NVDA概念, 感覺上面一堆冤魂, 矽光子題材對他感覺不夠強.
旺矽, 感覺google放棄AVGO合作, 沒有什麼大影響.
光環, 很弱
日月光, 線型很弱.
台星科, 第一頭成形, 很不穩
矽格, 第一頭成形, 很不穩
華星光, 線型很弱.
明泰, 很弱, 第二個頭.
全新, 普通.
誰受害?
看法人動向
看財務報表
成本我覺得才是最大的動力, 效能變好一點, 但能整合且成本下降威力就很大.
我的筆記
用途
光波導(就是電路/ 電線)傳輸訊號
拉進去2.5D封裝建大樓在旁邊, 跟CoWoS很像的圖
省電, 降低訊號耗損
通訊模組規格將從目前正逐步拉高滲透率的400G提升至800G, 採用以矽光子, CPO打造的800G光通訊模組
foundry
與一般矽晶片相同, 技術成熟, 便宜量產
CMOS相關
直接看CAGR就好根本沒人搞的清楚TAM
次合作旨在生產下一代矽光子晶片，相關製程技術涵蓋45nm至7nm，預計最快將於2024年下半年開始迎來大單。台積電不僅正在積極推進矽光子技術，還在與博通（Broadcom）和輝達（Nvidia）等大客戶進行談判，共同開發以該技術為中心的應用.
矽光子及CPO商機爆發性可期，Meta、輝達、博通等全球科技巨擘都已投入相關研發，除了晶圓製造的台積電可望搶下大筆訂單之外，為封測、測試介面，以及光通訊等相關領域帶來的商機也備受期待。
Intel也做
Apple做的是血糖感測晶片
封測大廠日月光投控及旗下矽品都已經投入矽光子、CPO封裝技術研發，其中，日月光已經透過VIPack先進封裝平台卡位市場，目前雖然訂單量能仍占整體比重相當低，業界仍樂觀預期2024下半年相關業務量可望開始逐步攀升，2025年接單動能會明顯升溫，逐步成為日月光投控成長的新動能。
台星科、矽格及訊芯-KY等中小型封測廠也規劃跨入矽光子市場，隨著AI、高速運算崛起，矽格可望攜手台星科大啖矽光子封裝商機；訊芯-KY目前在矽光、CPO市場正在研發階段，樣品邁入交付客戶驗證階段，預期2025年接單動能將大增。
國外初創
lightmatter
Optelligence
Ayar Labs
Lightelligence
LightOn
矽光子挑戰
目前矽光子技術在元件整合上面臨挑戰，由於光子元件效能為溫度和路徑相當敏感，製成中的線寬與線距對光訊號影響大，欲開發更高效能的光子元件結構和製成，必須擁有一個溝通平台，提供光電廠商設計規格、材料、參數等資訊整合。其次短期內矽光子主要仍應用於利基市場，目前多屬於客製化服務，缺乏統一平台將阻礙矽光子技術發展，且封裝製程與材料標準仍處在待建立階段，若未有統一規格，難以大量導入資料中心等廣大市場。
光通訊領導廠商華星光於 9/14 召開法說會，說明目前市場主流仍為 400G、800G 產品，可插拔式模組在 1.6T、3.2T 產品中仍不會被 CPO 取代，華星光預估 2026 年 CPO 應用市場規模達3億美元，表示 CPO 等矽光子技術在 2026 年以後才會開始普及。代表目前矽光子技術難以對營收有顯著貢獻，此狀況在其他矽光子與 CPO 概念股也是如此，觀察該產業類股的營收表現，目前矽光子技術對營收的貢獻微乎其微。
出貨量預估
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忽然看懂他在說什麼, 因為之前寫CoWoS的東西的關係, 完全看懂substrate的東西
推薦大家閱讀清單/ source, 看完再看我的筆記:
https://www.ntdtv.com.tw/b5/20230906/video/372797.html?%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E5%B1%95%E4%BB%8A%E7%99%BB%E5%A0%B4%20%E5%A4%A7%E5%BB%A0%E8%AB%87%E7%9F%BD%E5%85%89%E5%AD%90%E6%8A%80%E8%A1%93
https://www.sinotrade.com.tw/richclub/industry/-64fff3c91f22e70794cf4156?utm_source=CS
https://money.udn.com/money/story/5612/7430267
https://tw.news.yahoo.com/%E5%8F%B0%E7%A9%8D%E9%9B%BB%E6%8A%BC%E6%B3%A8%E7%9F%BD%E5%85%89%E5%AD%90%E6%99%B6%E7%89%87-%E5%B0%87%E6%88%90%E4%B8%8B-%E6%B3%A2ai%E9%A2%A8%E6%BD%AE-031436899.html
https://dop.nycu.edu.tw/ch/page.html?tID=162
https://www.stockfeel.com.tw/%E7%9F%BD%E5%85%89%E5%AD%90-%E7%9F%BD%E5%85%89%E5%AD%90%E6%A6%82%E5%BF%B5%E8%82%A1-%E7%9F%BD%E5%85%89%E5%AD%90%E4%BE%9B%E6%87%89%E9%8F%88/
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202302131583074603_1.pdf?1676285160000.pdf