[總結]
- 硬碟與SSD需求已點燃, DRAM將跟隨, 中國挖礦強拉, 前景不明但混水摸魚先下手.
- 後續觀察是否導致cpu缺貨以及DT/ NB需求?
- 比特幣後續顯卡需求是否鬆綁.
[標的目標價]
威剛 TP $160
十銓 TP $100
宇瞻 TP $80
銘異 TP $50
威剛 TP $160
十銓 TP $100
宇瞻 TP $80
銘異 TP $50
廣明 TP $80
- 上週二忽然開始炒奇亞幣這個議題.
- 奇亞幣目前還沒開始交易, 預計5/10開始交易.
[硬體需求]
市場主要買8TB以上硬碟. 目前8TB大概漲價$600-$1,000 RMB不等, 價格來到$2,000上下.
[關鍵想點]
1) 另外群聯與simo等等控制器製造廠商, 不論容量大小都是配一顆控制器, 營收增加的量可能有限. 而且產品不是直接面向終端市場, 在此議題中獲利的幅度可能較模組廠(Adata, Apace)小一點. 控制器問題在於缺貨以及晶圓代工的產能限制一直沒辦法解決, 而其他零組件廠商限制則在於之前一直沒有人關注, 例如銘異已經連續第二天漲停鎖死, 讓人擔心流動性不足, 以及聯想到光碟片個股的前科. NAND Flash族群在於第二季合約價報價原本就是要漲, 且前一波半導體及DRAM漲勢一直沒跟上, 現在動能推升可以補漲, 會覺得是比較安穩的選擇. 換句話說, 硬碟這個題材莫名其妙巧妙地繞過所有缺貨跟之前炒過的標的, 達到一個莫名的無人地帶.
2) 幾乎只要使用CPU與硬碟, 等於是以太幣的挖礦可以持續進行, 並且只要在買入硬碟就好. 等於是若是現有的商業大礦場是用整機在挖的(不是單獨礦機), 會是很合適的客人.
比特幣礦工買顯卡, 成本的思考在於顯卡用完還是可以在二手市場上賣出, 但是對於奇亞幣不同, 要是奇亞幣硬碟用完操到壞掉, 在二手市場處理管道幾乎很低.
3) 另外若是單純用礦機挖以太幣的礦廠, 似乎會需要再重新買cpu跟硬碟, 除了硬碟之外, 是否又會造成cpu的缺貨呢?
4) 匯率關於比特幣與奇亞幣, 投入成本跟收入目前不明, 對於仔細計算目前力有未逮. 目前抓住的心態就是趁市場還搞不清楚狀況的時候, 趕快混水摸魚, 先卡位, 並同時關注股價有無發動的表現.
5) 之前NVidia要賣CMP, 要鎖3060的挖礦功能, 結果看到AMD同時期要出新品就又故意內部洩漏一個軟體更新解鎖. 此次奇亞幣是否能使比特幣挖礦需求趨緩, 顯卡鬆綁.
- 奇亞幣目前還沒開始交易, 預計5/10開始交易.
- 交易平台Hotbit已於4/20開始交易奇亞幣期貨, 目前期貨價格大概$1050上下
- 新加入的網路儲存空間每周以30-40%速度成長, 尤其中國礦工成長最快, 佔比一周內從10%增加到40%, 換算下來就是從1*0.1變成1.4*0.4, 所以是0.1變成0.56, 增加了快六倍.
[硬體需求]
市場主要買8TB以上硬碟. 目前8TB大概漲價$600-$1,000 RMB不等, 價格來到$2,000上下.
最近中國SSD廠商打算推出挖擴專用SSD.觀察是否導致cpu缺貨?
- 硬碟與SSD需求已點燃
[背景]
- 上週二忽然開始炒奇亞幣這個議題.
- 奇亞幣目前還沒開始交易, 預計5/10開始交易.
- 交易平台Hotbit已於4/20開始交易奇亞幣期貨, 目前期貨價格大概$1050上下
- 新加入的網路儲存空間每周以30-40%速度成長, 尤其中國礦工成長最快, 佔比一周內從10%增加到40%, 換算下來就是從1*0.1變成1.4*0.4, 所以是0.1變成0.56, 增加了快六倍.
[硬體需求]
市場主要買8TB以上硬碟. 目前8TB大概漲價$600-$1,000 RMB不等, 價格來到$2,000上下. 最近中國SSD廠商打算推出挖擴專用SSD, 或許是一種解法但是應該不會變成主流. 另外不只SSD要增加, DRAM主流容量可能也要增加到16GB以上為主流.
[關鍵想點]
1) 另外群聯與simo等等控制器製造廠商, 不論容量大小都是配一顆控制器, 營收增加的量可能有限. 而且產品不是直接面向終端市場, 在此議題中獲利的幅度可能較模組廠(Adata, Apace)小一點. 控制器問題在於缺貨以及晶圓代工的產能限制一直沒辦法解決, 而其他零組件廠商限制則在於之前一直沒有人關注, 例如銘異已經連續第二天漲停鎖死, 讓人擔心流動性不足, 以及聯想到光碟片個股的前科. NAND Flash族群在於第二季合約價報價原本就是要漲, 且前一波半導體及DRAM漲勢一直沒跟上, 現在動能推升可以補漲, 會覺得是比較安穩的選擇. 換句話說, 硬碟這個題材莫名其妙巧妙地繞過所有缺貨跟之前炒過的標的, 達到一個莫名的無人地帶.
2) 幾乎只要使用CPU與硬碟, 等於是以太幣的挖礦可以持續進行, 並且只要在買入硬碟就好. 等於是若是現有的商業大礦場是用整機在挖的(不是單獨礦機), 會是很合適的客人.
比特幣礦工買顯卡, 成本的思考在於顯卡用完還是可以在二手市場上賣出, 但是對於奇亞幣不同, 要是奇亞幣硬碟用完操到壞掉, 在二手市場處理管道幾乎很低.
3) 另外若是單純用礦機挖以太幣的礦廠, 似乎會需要再重新買cpu跟硬碟, 除了硬碟之外, 是否又會造成cpu的缺貨呢?
4) 匯率關於比特幣與奇亞幣, 投入成本跟收入目前不明, 對於仔細計算目前力有未逮. 目前抓住的心態就是趁市場還搞不清楚狀況的時候, 趕快混水摸魚, 先卡位, 並同時關注股價有無發動的表現.
5) 之前NVidia要賣CMP, 要鎖3060的挖礦功能, 結果看到AMD同時期要出新品就又故意內部洩漏一個軟體更新解鎖. 此次奇亞幣是否能使比特幣挖礦需求趨緩, 顯卡鬆綁.
6) 反面證據, 鈺創說沒看到硬碟需求增加, 半導體美男子在這個時刻敢這樣說真的不簡單. 另外近兩日傳出有硬碟價格拉回的現象發生.
7) 一個新東西搞上市, 上市前就是要製造市場氣氛, 頻放利多, 上市初更是要多方拉抬, 讓原始股東下車. 尤其是這種常常會有利多出盡的時刻, 猜想五月初會有一波拉回.
