1) 高通晶片意義不大: 華為幾乎不用高通晶片, 中低階都用聯發科跟自己的Kirin 7xx. 現在高通的SKU應該非常少了. 如果要重新設計不是不可能, 但可能也要三個月之後, 三個月內可能又會有新改變, 會是可以做的選項備案但應該幫助不會太大.
2) 4G意義不大: 5G跟4G手機出貨在今年六月已經黃金交叉. 主要量的成長不在4G. 另一方面高通4G晶片也已漸漸退出, 聯發科已經連續好幾季都在擴張4G市占率, 相信高通也不會把這個當作重點來運作.
3) RF相關: 4G RF相關晶片也放行的話也沒什麼差, 因為華為幾乎也不用國外RF相關晶片, 都是用自己海思的晶片.
4) 可能拉一波備貨: 可能多多少少拉一點4G備貨當庫存, 不過高通應該不打算趁這個機會增加4G市占率. 推估對供應鏈的影響較小.
- 另外榮耀分割, 若華為將不持有股份, 華為並不缺現金, 不知道榮耀分割出去意義在哪. 也對整體市場應該什麼影響, 搶OVX全球市占率而已.
- 目前對華為出貨許可申請中, 但無下文的: 三星, 海力士法說皆提到.
- 要是現在華為重啟出貨, 瞬間解禁的話:
1) 台積電沒產能給他們, 可能要等到Apple 5nm拉到第一季中之後漸漸減少, 才有新產能可以做.
2) 聯發科要加單, 台積7nm可能還是要擠一下, AMD最近東西很滿.
3) 重啟出貨第一步先清庫存, 把積壓的舊款跟過時的晶片庫存先賣一賣.
4) 台積跟聯發科股價可能反應很大.