[市場現貨狀況]
0) 漲幅有高有低, 漲幅已起漲多個月, 漲幅最高者目前算是新的消費者次要目標, 而不是主流目標, 因為主流目標幾乎早已斷貨. 本月新增兩項缺貨.
1) 缺貨缺到消費者往下找, 甚至以前不買的1070Ti跟2060也加減買. 但是最高最貴的反而仍有貨, 大家還是莫名地理性.
2) 缺貨漲價大致上每個月漲$2,000到$3,000臺票.
3) 3060Ti為挖礦需求最大.
4) AMD感覺比NVDA還要更缺的樣子, 主流電商補貨時間大概一個月一次, 馬上秒殺.
5) 從去年底開始就有謠傳一月新年假期過後會有到貨潮, 後來又傳農曆年後有到貨, 後來皆未實現. 現在再想不知六月618京東購物節會不會有貨?
6) 所謂的美國調漲中國進口關稅, 與PMIC缺貨, 為這一波漲價推波助瀾, 但供應方缺貨應該還是主要的原因.
7) 電商出現取消訂單的現象, 時間到發現沒貨直接取消預購單, 拿幾個coupon補償客人. 若是有貨可供下訂, 到貨時間大概也是要2-3個月.
[台廠guidance]
https://udn.com/news/story/7253/5232136
至於通路的庫存很低，目前輝達（Nvidia）的顯示卡供應情況較好，但有些區域是缺貨狀況，現貨市場有些漲價，因為需求很好，尤其AMD的產品更缺。
在顯示卡方面，技嘉認為，顯示卡晶片供給狀況逐漸變好，但因為需求仍大於供給，可望帶動出貨量增加，至於平均出貨單價也上揚，主要是新產品滲透率提升，尤其AMD產品，過去出貨比重不高，但今年AMD需求不錯，造成顯示卡價量都有往上的情況。
[美國原廠guidance]
CMP今年首季銷售約為5,000萬美元
輝達預估本季營收將年增71%至約53億美元，也遠優於分析師預期的45.1億美元。
[預計走向]
- 釋放舊款顯示卡, 擠舊產能舊製程硬要出, 出了股價應該也反應不大
- 漲價是否可以回饋到版卡廠身上, 還是都是通路商吃掉, 板卡廠應該都已經反應
- 缺貨是利多還利空, 缺到大家兮累累, 缺到利多麻痺變成利空
- 第一應該虛擬幣走勢為指標, 若是比特幣在漲連帶以太幣也漲, 需求則持續
- 第二應該以3A大作銷量為指標, 若是有某個遊戲賣很好或是很轟動, 預期帶動顯卡走勢.