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[西安狀況]
- 12/23開始封城.
[西安記憶體廠]
- 三星西安廠NAND產能大概250k WSPM, 是三星自己的~40%, 是全球的~15%.
- 美光西安有DRAM測試及組裝線, 旁邊還有跟力成合資的封測廠, 100M units/ per month產能. 大約是~15%美光DRAM output, 全球的不到5%.
- 目前兩家都喊正常生產, 但生產端無障礙可能後續瓶頸會在物流面.
[目前現貨價狀況]
- 現貨狀況目前沒有看到搶貨, 也沒看到有漲幅, DRAM與NAND依然維持要死不活的報價狀態, 前幾天有好一點的dram需求這幾天似乎也回歸一般.
- 似乎沒有看到搶貨狀態, 推測是因為
- 本來大家庫存就很高, 本來大家就愛買不買的.
- 之前全部封城停擺大爆發時也沒影響記憶體供應, 韓廠出現好幾個案例, 還是一樣照樣出貨.
- 通常地方政府不會影響經濟.
[後續]
- 雖說飆漲可能性不高, 但是在不穩定的市況中, 推薦買南亞科與威剛保平安.
- 美國放年假, 美國品牌採購聯繫不順, 是否更會搶貨.
- 美光法說對記憶體展望好, 是否藉此機會提前拉貨.
[股價想法]
- 南亞科與威剛一直都不跌, 利空從十一月開始輪番攻擊到現在就是不跌. 對明年價格的展望不明只知道2Q22 DRAM反彈, 4Q22 NAND反彈, 依然不跌.
- 感覺已經形成一種爛歸爛但下檔空間有限, 上檔空間無限的感覺.
- 南亞科現在70-80為常態, 明明疫情前在dram淡季時就是55塊的.
- 威剛現在80-100為常態, 明明疫情前35-45才是常態.
- 是否大家已經不管疫情前的評價了, 明明公司也沒進步, 產能技術提升也不顯著, 跟著大環境水漲船高也是可以.
- 放假似乎建議就是要買威剛南亞科保平安, 全球天災意外險.
- 記得之前美光某次天災, 前輩提示股價將會不跌反漲, 因為後續記憶體缺貨的期待大於對公司本身的傷害. 最近馬來西亞大洪水, 日商水晶製造商NDK股價當天跌10%, 今天看又漲回來了. 注意到這種commodity股的特性在天災持續發展下有某種反脆弱的形態, 就是災情越慘, 他越堅挺, 甚至漲.