2022/12/29

2023展望










  • 新題材
    • 電動車
    • 摺疊手機
    • 製造業移出中國趨勢
    • 代理商重要性增加
    • 匯率走勢, 貶值出口利多, 但大盤會走弱; 台幣走強大盤變強, 互為因果好像也沒什麼特別好說.
    • 伺服器新平台Sapphire Rapid, AMD Genoa 2Q23量產.



  • 股價走勢
    • 股價主要看龍頭股台積電, 總是領先大家bottom-out. 所以什麼都只要看龍頭股就好.
    • 股價反應在基本面變好的前面. 人性會偷買.
    • 庫存修正山頂到谷底大約需要2-3Q, 金融海嘯的時候也是一樣. 這一波大概修到1H23 (NMR).