圖: 很多面板的一天
圖一: 股價與PB毛利走勢比較.
- PB比DRAM還慘, 0.4x都出現惹
- PB走勢跟股價走勢很吻合.
- PB最爛大概0.36x, 好像目前0.6的位置也沒有什麼對未來參考性.
- 2H:20股價跟隨毛利提高而狂飆(三星退出), 相對DRAM感覺股價超前性沒有那麼強. 記憶體超前反映約兩季, 面板好像普通要到財報後照鏡式確認之後, 股價才願意跑.
圖二: 面板概念股, 股價與PB毛利走勢比較.
- Novetek的毛利已經脫離面板毛利的趨勢範圍與波動, 完整維持在3x%, 跳出三界外不在五行中.
- 雖然如此股價跌到更慘不知道為什麼市場如此不看好前景.
- 走勢依然很相像, 沒有預測功能.
- 跟DRAM很像, 明明知道股價低點或是明明知道會景氣循環, 但是總是有很多隱隱的困擾例如左岸產能開出.
- 景氣循環股掛掉主因是被債務拖垮, 例如Elpida (大利從小).
- 大宗商品產出大量減產的時刻就是價格崩跌到OPM快要為0了, 賠錢生意沒人做的狀態
- 三星有面板也有記憶體, 不知道該怎麼面對.
- guide TV展望也不好
- guide面板展望普普
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