nVidia 2022 GTC摘要

Christian Wiediger from unsplash

• H100
• 3Q22上市
• 比A100提昇6倍效能, 台積電N4.
• PCIe Gen 5, 相容Intel Sapphire Rapids與amd Genoa

• Grace CPU
• 2023上市
• 小晶片Grace CPU Superchip/ Grace Hopper Superchip
• 可搭配H100
• 可與H100組成單晶片, NVLink-C2C

• 車用
• Hyperion 9: Atlan為中樞
• 14台攝影機 9個雷達 3個光達 20個超音波感測器
• 2026年量產車 level 4
• Hyperion 8: Orin為中樞, 2024 Benz, 2025 Volvo

• NVlink-C2C
• 可以開放(所謂開放是指什麼)
• 關於先進封裝
• 水果兩顆M1 Max弄成M1 ultra, Ultrafusion
• intel的封装技術EMIB和Foveros, 稱小晶片為tile
• AMD稱chiplet
• UCIe
• 日月光, AMD, Arm, Google Cloud, Intel, Meta, 微軟, 高通, 三星和台積宣布成立的先進封裝產業聯盟.
• Apple, AWS, IBM, NVidia沒參加, NVlink甚至要打對台.

• Nvidia轉單問題
• 新產品都轉台積
• 預估三星8nm Nvidia投片大約25-30k每月, 目前主要在三星的是GPU顯示卡

Source: 

Nvidia, 

https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2022406W0037

iPhone SE3發布與規格

Photo by Lorenzo Rui on Unsplash

• modem是QCOM X57, 官網無此型號(14 x60; 13 x55), 不支援mmWav, 無天線挖孔. 直接不演了.
• 幾乎是舊的iPhone 8外觀
• A15晶片, 台積繼續做, 大概多延續一季的量; 面板4.7" LCD總是會讓人有消庫存的疑雲.
• 唯一電池容量小, 約為iPhone 13的2/3. 但台幣$14,000+ (US$430+)又有A15感覺已經很不錯. 
• 對於蘋果這樣的市場定位來說, 如果出一隻6.1"的低價版一定會打爆所有對手, 雖然機海戰術就會變成跟其他廠商一樣. 
• 在疫情的世界, 最讓我覺得痛苦也覺得最沒必要的是Face ID. 
• 今年要賺多少錢要賺多少利潤從guidance算出來, 中低階產品成功的時候是否就表示高階產品進化市場已經不需要了.
• 每個牌子說自己很強, 品牌廠說自己規格很進步, 消費者要拿錢來感謝來買. 沒人跟你說你的東西很偏門很怪異不讓人需要, 跟消費者慢慢遠離了. 最後只有財務報表會跟你說, 營收漸漸下降為時已晚. 
• The ‌iPhone SE‌ 5G and the ‌iPad Air‌ will be available for preorder this Friday(week Mar 7th) and will launch on March 18(開始出貨).

source:

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CIS 初探

Photo by Alfred Kenneally on Unsplash

• 製程落後一般邏輯產品, 目前使用最高28nm
• 低光環境高敏感度的CIS需要的製程反而更落後
• commodity性質較弱, 推測跟mobile Ram一樣很吃規格, 庫存難以變賣. 
• 手機市場大宗但血流成河, 工控/ 安控自駕車為市場成長所在, 其他市場細碎, 相對有生存空間
• CIS對製程污染高敏感度
• 製程相似卻落後於DRAM, CIS會是DRAM廠調配產能的緩衝產品, 當設備折舊完後毛利有優勢.
• 鏡頭三大核心
• CIS 晶片(BOM cost最高)
• 光學鏡頭
• 音圈馬達

• Sony三層堆疊 CIS 晶片(2017), 疑似TSV技術堆疊
• 圖像傳感單元
• 邏輯控制單元(ISP 晶片)
• DRAM(1Gb, 新加入的一層)
• 提高像素層(pixel)面積比例, 降低物理尺寸

• 以像素為主要能力劃分
• 48MP為主流高規格
• Sony> Omnivison> Samsung (硬體直出圖像的能力)

• 2017 年全球CIS 晶片的產能約為200k per month

• 主要晶圓廠
• Sony (IDM)
• Samsung (IDM)
• TSMC (接Omnivison, Sony)
• SMIC
• HLMC (華力微電子, 華虹集團)

• 主要品牌
• SONY: 最高級
• Samsung: 自家用, ISOCELL品牌名, 每月100k+2021新DRAM廠產能, 現可做到108MP. 車用問題在溫度, 年限以及模組化. 照明進出隧道.
• Omnivision: 被中國公司併購
• Galaxy core: 中低階手機
• On Semi: 主攻車用

• 台灣供應鍊
• 京元電
• 勝麗
• 同欣電
• 精材: 
• 尚立: 2018附近年代理Sony CIS出給華為, 給光寶群光疑似要給GoPro, 當時炒過一波Sony缺貨問題, 毛三到四. 近一兩年來市場較無討論.

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